Consultor Financiero

Responsable de proporcionar asesoría financiera a los clientes para ayudarlos a alcanzar sus metas financieras. Ayudar a las organizaciones, sus líderes y sus empleados a integrar su fe y sus finanzas a través de sus decisiones de inversión, seguros, banca y donaciones caritativas. Proporcionar asesoría holística en inversiones, seguros y donaciones caritativas, así como asesoramiento financiero a organizaciones, sus líderes y sus empleados en toda la región de PA. Mantener un sólido conocimiento de los productos de Everence. Generar nuevos negocios y ventas de productos dentro de la región designada. Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes a través de un excelente servicio al cliente, comunicación regular y contacto proactivo. Generar confianza con los clientes a través de la competencia profesional y la empatía. Cultivar conexiones y profundizar proactivamente las relaciones para generar ventas cruzadas y nuevas oportunidades. Funcionar de manera efectiva como parte de un enfoque de equipo de consultores. Adquirir y mantener un conocimiento práctico de todos los productos y servicios ofrecidos por Everence. Realizar presentaciones grupales periódicamente, incluyendo a juntas directivas de empresas, comités de finanzas, etc. Lograr las licencias requeridas y completar los créditos de educación continua y requisitos de cumplimiento según sea necesario para mantener todas las licencias. Volverse competente en el software de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) y la plataforma de software OnBase para flujos de trabajo y almacenamiento de archivos. Adquirir y mantener un sólido conocimiento práctico de las regulaciones de cumplimiento. Otras funciones adicionales según se asignen. Se necesita un Consultor Financiero en Everence Services en Lancaster, PA, EE. UU. El candidato ideal debe tener una fuerte ambición y deseo de generar nuevos negocios, poseer la fortaleza del ego para responder a resultados positivos y negativos, y estar dispuesto a viajar a nivel regional. Habilidades bilingües son un plus, pero no son requeridas.