Consejero Financiero Personal - Raleigh, NC

Esta posición proporciona servicios financieros personales en instalaciones militares asignadas. Las responsabilidades principales incluyen la gama completa de servicios de asesoría financiera personal a miembros del servicio militar y sus familias en instalaciones militares. Los servicios incluyen educación y asesoría que abordan servicios financieros que pueden incluir, pero no se limitan a, asesoría individual, consulta con un comandante u otro proveedor o personal, realización de sesiones informativas y presentaciones, o proporcionar recursos de referencia a un participante fuera del contexto de una sesión de asesoría. Trabaja en estrecha colaboración con los Puntos de Contacto (POC) de la instalación y de la rama militar para asegurar que el programa se esté proporcionando dentro del alcance y satisfaga las necesidades de la instalación. Ofrece asesoría y servicios de gestión financiera personal directamente a los miembros del servicio y sus familias. Asiste a los miembros del servicio en la creación de un plan de gastos para ausencias prolongadas. Desarrolla y pone a disposición materiales informativos financieros para los miembros del servicio y sus familias. Coordina, publicita y proporciona una amplia variedad de clases/talleres de Gestión Financiera Personal, por ejemplo, temas a lo largo del ciclo de vida militar, responde a solicitudes de clases o seminarios apropiados para la edad. Posee las habilidades para utilizar efectivamente la asesoría virtual u otros modos de comunicación electrónicos, como chat en línea seguro basado en la web, o comunicaciones basadas en video y videoconferencias seguras patrocinadas por el cliente. Maneja situaciones de deber de advertencia de acuerdo con el protocolo del Departamento de Defensa (DoD). Se comunica con el liderazgo y participa en supervisiones regulares individuales y grupales, compartiendo información sobre tendencias y problemas en las instalaciones a las que se le asigna al consejero. Participa en formación regular, comités de mejora de calidad u otras actividades del contrato según se asignen/appropriado. Todas las demás tareas según se asignen. Esta posición requiere realizar asesoría financiera y pasar verificaciones de antecedentes para conflictos de interés. La certificación como Asesor Financiero Acreditado (AFC), Planificador Financiero Certificado (CFP) o Consultor Financiero Chartered (ChFC) es obligatoria.