Su socio financiero en Orange

Quiere saber cómo jubilarse bien, aprovechar al máximo su Seguro Social y minimizar sus impuestos?

No hay mejor manera que tener un plan. Podemos mostrarle qué está haciendo bien y qué necesita ajustar para crear el mejor plan financiero para su situación particular. El proceso es sencillo: podemos reunirnos en persona o por teléfono. Le ofreceremos una reunión de planificación de una hora para comprender su situación. Una vez completado su análisis financiero, nos reuniremos de nuevo para revisar y explicarle todo en detalle.

El costo del plan es de $600, o $800 para una pareja casada, que incluye cambios y actualizaciones durante un año. Si tiene un negocio, el costo es de $1,000. Si necesita ayuda para ejecutar su plan y desea nuestra asistencia, recibirá un crédito para el costo del mismo.

Atendemos a clientes en Los Ángeles, el Condado de Orange e Inland Empire.

Visite nuestro sitio web para obtener más información o llámenos hoy mismo para programar su consulta gratuita de 30 minutos y decidir si este servicio es adecuado para usted. Esperamos poder servirle.