Bancista de Relaciones

Resumen: Identifica las necesidades de los clientes a través del proceso de ventas de la banca para proporcionar soluciones de ventas básicas proactivas a través de la comunicación con los clientes para satisfacer las necesidades básicas de los clientes y/o refiere las necesidades complejas de los clientes a la persona adecuada. Especialista en nuestra sucursal en el servicio al cliente a través del manejo del lobby, el servicio y las interacciones de ventas para clientes de retail y negocio. Responsabilidades Primarias: Desempeña un papel clave en la Gestión de Relaciones (evaluaciones de clientes, perfilación para oportunidades de ventas, apertura de cuentas y llamadas focadas de salida), Proceso de Ventas (planificación pre-llamada, llamada, preparación de la cita, interacción y cita, seguimiento) y Gestión de Riesgos (requisitos de auditoría, prevención de fraude, Conocimiento de los Clientes (KYC) y perfil de información del cliente (CIP)). Realiza una investigación básica sobre los perfiles de los clientes para evaluar las formas potenciales de agregar valor a las relaciones bancarias