Gestión de Patrimonio J.P. Morgan - Asesor de Cliente Privado - San Francisco, CA (Bilingue Chino Cantonés/Mandarín)

En J.P. Morgan Chase, tenemos entusiasmo por ayudar a nuestros clientes, cuidar de nuestros empleados, construir relaciones y ofrecer un servicio al cliente extraordinario mientras mantenemos un fuerte compromiso con la diversidad y la inclusión. Utilizando una amplia plataforma de productos de inversión y liderazgo de pensamiento junto con tecnología digital de vanguardia, estarás en el frente y el centro representando nuestra marca e interactuando con nuestros clientes para ofrecer las mejores soluciones de inversión para satisfacer sus necesidades financieras. Como Asesor de Cliente Privado en Chase Wealth Management, ofrecerás planificación financiera integral y asesoramiento a individuos y familias. Tu experiencia apoyará a una amplia gama de clientes, desde aquellos que recién comienzan a ahorrar hasta aquellos con una riqueza significativa. Proporcionas una experiencia excepcional para los inversores ofreciendo soluciones asesoradas y referencias de socios de Chase que profundizan las relaciones con los clientes. Las responsabilidades del trabajo incluyen alentar y apoyar el éxito de los compañeros de equipo y los objetivos del banco mientras se fomenta una cultura de diversidad; construir un libro de negocios y ofrecer soluciones de inversión personalizadas a los clientes confiando en habilidades de liderazgo y construcción de relaciones con un enfoque constante en la gestión de relaciones, no en la gestión de carteras; demostrar una profunda comprensión de los mercados financieros y un juicio comercial sólido; exhibir una integridad inquebrantable que apunta a hacer lo correcto por los clientes en todas las oportunidades; demostrar una pasión por educar a los clientes sobre la tecnología y los canales disponibles para ellos para mejor monitorear, mantener y manejar sus inversiones; proporcionar una visión holística de las necesidades de los clientes y asesoría financiera más allá de las inversiones; y adoptar innovaciones digitales para ayudar a los clientes a volverse más seguros digitalmente y bancarizar cuando, dónde y cómo quieran. Las calificaciones requeridas incluyen al menos 2 años en un rol de Asesor Financiero o experiencia equivalente en servicios financieros; éxito demostrado en la adquisición de clientes, cultivo y mantenimiento de relaciones con clientes, e integración con socios clave; capacidad y compromiso demostrados con la planificación y asesoramiento basado en objetivos; una Serie 7 válida y activa; una licencia Serie 66 (63/65) válida y activa es requerida o debe obtenerse dentro de los 60 días de comenzar en el rol como condición de empleo; y se requiere una licencia de Seguro de Vida, Salud y Atención a Largo Plazo válida y activa o debe obtenerse dentro de los 60 días de comenzar en el rol como condición de empleo. Las calificaciones preferidas incluyen ser bilingüe en Chino Mandarin/Cantones; tener una certificación de Planificación Financiera Certificada (CFP®) es preferida; y se prefiere un título de licenciatura. Este puesto está sujeto a la Sección 19 de la Ley Federal de Seguro de Depósitos, lo que significa que una oferta de empleo está sujeta a la revisión de JPMorganChase del historial de condenas penales. Los productos de inversión y seguros no están asegurados por la FDIC, no están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal, no son un depósito u otra obligación de JPMorgan Chase Bank, ni de sus afiliados, y están sujetos a riesgos de inversión incluyendo posible pérdida del monto principal invertido. Chase es una firma de servicios financieros líder que ayuda a casi la mitad de los hogares y pequeñas empresas de América a lograr sus objetivos financieros a través de una amplia gama de productos financieros. Ofrecemos un paquete competitivo de recompensas totales incluyendo salario base determinado según el rol, experiencia, conjunto de habilidades y ubicación, con pago por comisión y/o compensación de incentivo discrecional para roles elegibles. Los beneficios incluyen cobertura integral de atención médica, centros de salud y bienestar en el lugar de trabajo, plan de ahorro para jubilación, cuidado de niños de respaldo, reembolso de matrícula, apoyo de salud mental, asesoría financiera y más. Somos un empleador de igualdad de oportunidades y no discriminamos basándonos en atributos protegidos. La división de Banca al Consumidor y la Comunidad sirve a los clientes a través de banca personal, tarjetas de crédito, hipotecas, financiamiento de automóviles, asesoramiento de inversiones, préstamos para pequeñas empresas y procesamiento de pagos. J.P. Morgan Wealth Management está comprometido a servir a los clientes en todas sus necesidades financieras con ofertas que van desde la inversión autónoma y automatizada hasta relaciones de asesoramiento de servicio completo.