Asesor de Gestión de Patrimonio Privado - Asesor de Cliente Privado - San Francisco, CA (Bilingüe cantonés/mandarín chino)

En J.P. Morgan Chase, tenemos entusiasmo por ayudar a nuestros clientes, cuidar a nuestros empleados, construir relaciones y ofrecer un servicio al cliente extraordinario mientras mantenemos un fuerte compromiso con la diversidad y la inclusión. Utilizando una amplia plataforma de productos de inversión y de liderazgo de pensamiento junto con la tecnología digital de vanguardia, usted estará en el centro representando nuestra marca e interactuando con nuestros clientes para ofrecer las mejores soluciones de inversión para satisfacer sus necesidades financieras. Como Asesor de Cliente Privado en Chase Wealth Management, ofrecerá planificación financiera integral y asesoramiento a individuos y familias. Su experiencia apoyará a una amplia gama de clientes, desde aquellos que recién comienzan a ahorrar hasta aquellos con riqueza significativa. Proporciona una experiencia excepcional para el inversor ofreciendo soluciones asesoradas y referencias de socios de Chase que profundizan las relaciones con los clientes. Responsabilidades del trabajo: Apoyar y fomentar el éxito de sus compañeros de equipo y los objetivos del banco, mientras se fomenta una cultura de diversidad; Construya un libro de negocios y ofrezca soluciones de inversión personalizadas a sus clientes confiando en las habilidades de liderazgo y de construcción de relaciones. Esto se hará con un enfoque constante en la gestión de relaciones, no en la gestión de carteras; Demuestre una comprensión profunda de los mercados financieros y un juicio empresarial sólido; Muestra una integridad inquebrantable que apunta a hacer lo correcto por los clientes en todas las oportunidades; Demuestra una pasión por educar a los clientes sobre la tecnología y los canales disponibles para ellos para poder monitorear, mantener y manejar mejor sus inversiones; Proporciona una visión holística de las necesidades de los clientes y asesoramiento financiero más allá de las inversiones; Abrace las innovaciones digitales para ayudar a los clientes a volverse más seguros digitalmente y a bancarizar cuando, donde y cómo quieran. Calificaciones, capacidades y habilidades requeridas: Al menos 2 años en un rol de Asesor Financiero o experiencia equivalente en servicios financieros; Éxito demostrado en la adquisición de clientes, la cultivación y mantenimiento de relaciones con los clientes, e integración con socios clave; Capacidad y compromiso demostrados con la planificación y asesoramiento basado en objetivos; Una Serie 7 válida y activa; Se requiere una licencia Series 66 (63/65) activa y válida o debe obtenerse dentro de los 60 días de comenzar en el rol como condición de empleo; Se requiere una licencia de Seguro de Vida, Salud y Cuidado a Largo Plazo activa y válida o debe obtenerse dentro de los 60 días de comenzar en el rol como condición de empleo. Calificaciones, capacidades y habilidades preferidas: Bilingüe cantonés/mandarín chino; Certificación de Planificación Financiera (CFP®) preferida; Licenciatura preferida.