Representante de Servicios Financieros - Sucursal de Napa

### **Descripción** **Horario: L & Jue 10:30-18:00, Mar & Vie 9:30-18:00, Sáb 9:30-14:30** **35 horas/semana** Los candidatos deben vivir dentro de una distancia razonable de las comunidades servidas por Travis Credit Union, que incluyen los siguientes condados: Alameda, Colusa, Contra Costa, Merced, Napa, Placer, Sacramento, San Joaquin, Solano, Sonoma, Stanislaus e Yolo. *No podemos patrocinar ni asumir la patrocinación de visas de trabajo para este puesto. Los candidatos deben tener autorización actual para trabajar en EE. UU. (no hay patrocinación disponible).* **Resumen****:** El Representante de Servicios Financieros (FSR) de Travis Credit Union (TCU) es la cara del sindicato de crédito! Los FSR de TCU administran las relaciones con los miembros ayudándoles a alcanzar sus metas financieras. El FSR de TCU es una persona con mentalidad profesional que disfruta de un papel multifacético proporcionando asesoramiento profesional a los miembros. Los FSR exitosos son personas que les encanta ayudar a los demás! * Desarrolla relaciones a largo plazo con los miembros a través de conversaciones financieras significativas. * Proporciona una experiencia de agradable para el miembro que distingue al sindicato de crédito de otras instituciones financieras a través de beneficios de membresía con valor agregado. * Proporciona servicios de transacciones en efectivo y no en efectivo precisos, oportunos, eficientes y corteses. * Promueve activamente las relaciones del equipo apoyando a otros en sus objetivos de aprendizaje y desarrollo, resultando en un equipo de alto rendimiento. * Administra las relaciones y la lealtad de los miembros mediante el uso de la herramienta de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) de TCU, enfocándose en actividades relacionadas con la consecución de las metas financieras de los miembros. * Participa en eventos comunitarios que ofrecen oportunidades de educación y alfabetización financiera en las comunidades que sirve TCU. * Inicia proactivamente conversaciones financieras para descubrir las necesidades financieras de miembros/no miembros y los productos y servicios que pueden ayudar a alcanzar sus metas financieras. Esto incluirá cuentas de depósito de consumidores y empresas, productos de préstamos de consumidores, hipotecas y pequeñas empresas, servicios de gestión de efectivo y soluciones digitales en línea. * Mantiene un conocimiento actualizado sobre los requisitos de elegibilidad para membresía de nuevas cuentas y gestiona todas las cuentas nuevas y existentes, incluidas las IRAs, fideicomisos y cuentas empresariales. * Establece un conocimiento de las políticas y procedimientos de TCU, adhiriéndose a ellos diariamente. * Completa funciones departamentales como abrir y cerrar procedimientos de sucursal, conciliación y auditorías de sucursal (bóveda, caja de efectivo, instrumentos negociables, cheques recibidos y adelantos de tarjetas de crédito de la sucursal). * Asiste a la gestión de la sucursal en la preparación de moneda/efectivo y documentación para envíos y entregas. * Cumple con todas las regulaciones bancarias. **Habilidades requeridas:** * Capacidad para proporcionar un servicio positivo y oportuno. * Capacidad para resolver problemas con empatía, precisión y puntualidad. * Competencia en MS Office (Word, Excel, Outlook). * Fuertes habilidades matemáticas incluyendo cálculos de tasa, ratio y porcentaje. * Capacidad para trabajar como miembro efectivo de un equipo en un entorno de equipo. * Posee una pasión por ayudar a las personas. * Capacidad para viajar a todas las ubicaciones de TCU. * Debe ser flexible con el horario de trabajo para incluir trabajar los sábados según sea necesario. **Experiencia requerida:** * Reporta directamente al personal de gestión asignado de la sucursal. * Este puesto no tiene responsabilidades de supervisión. * Diploma de secundaria o equivalente. * Experiencia en ventas minoritarias preferida. Se requiere competencia bilingüe en inglés y español. **Niveles:** * **Asoc. Representante de Servicios Financieros**: Mínimo 1 año de experiencia relacionada. * **Representante de Servicios Financieros**: Mínimo 2 años de experiencia relacionada. **Compensación**: ***El rango inicial por hora base es acorde con la experiencia.*** * **Asoc. Representante de Servicios Financieros**: Grado 8: $23.51/hora - $29.04/hora * **Representante de Servicios Financieros** - Grado 9: $25.60/hora -$31.63/hora (Base más Incentivo) Nuestra filosofía de compensación considera varios factores, incluyendo el alcance y las responsabilidades del puesto, así como la experiencia, la formación/educación y las habilidades clave de un candidato. **Beneficios:** En Travis Credit Union, priorizamos el bienestar de nuestros empleados y sus familias proporcionando un programa integral de Recompensas Totales que apoya su salud, bienestar y seguridad financiera. A su vez, esto permite a nuestros empleados enfocarse en proporcionar un servicio excepcional a nuestros miembros y en alcanzar las metas del sindicato de crédito. Los empleados elegibles disfrutan de un paquete de beneficios robusto, que incluye: * Seguro médico, dental y vision competitivo * Programas de salud mental y bienestar * Plan de incentivo de rendimiento del empleado * Aumentos de salario basados en el mérito * Programa 401(k) con aporte inmediatamente del empleador * Políticas generosas de vacaciones y días festivos * Beneficios exclusivos de TCU como descuentos en préstamos y tarjetas de crédito para empleados Travis Credit Union es un Empleador de Acción Afirmativa EOE / Personas con Discapacidad / Veterano